2020 年，新型冠状病毒肺炎疫情（简称新冠疫情）深
刻影响全球政治经济形势，碳达峰、碳中和引发社会经济
深远变革，极端气候及网络安全事件多发给全球能源安全
带来严峻挑战。面对纷繁复杂的国际形势，中国在脱贫攻坚、
疫情防控、能源革命等领域都取得长足进步，经济社会发
展和能源发展展现强劲韧性和活力。
2020 年是“十三五”规划收官之年，五年来天然气产
供储销体系建设稳步推进，天然气储产量快速增长，“全
国一张网”基本成型，国家石油天然气管网集团有限公司
组建成立，储气能力实现翻番，科技装备水平再上新台阶，
为天然气“十四五”规划顺利开局奠定坚实基础。
天然气是清洁低碳的化石能源。“十四五”及未来一
段时间，天然气行业要立足“双碳”目标和经济社会新形势，
统筹发展和安全，不断完善产供储销体系，满足经济社会
发展对清洁能源增量需求，推动天然气对传统高碳化石能
源存量替代，构建现代能源体系下天然气与新能源融合发
展新格局，实现行业高质量发展。
上游产量出现下降，勘探活动有所回落。2020 年，受新
冠疫情与低油价双重冲击，世界天然气产量为 3.85 万亿立方
米，同比下降 3.3%。其中，美国、俄罗斯 - 中亚地区和拉美
地区产量分别下降 154 亿立方米、321 亿立方米和 194 亿立
方米。2020 年，全球天然气勘探活动有所回落，世界天然气
可采储量 188.1 万亿立方米，同比下降 1.2%，但在黑海盆地、
西西伯利亚盆地、奥特尼瓜盆地、苏里南盆地、桑托斯盆地
等地区风险勘探仍获重大突破。
天然气消费区域分化明显，主要经济体消费有升有降。
新冠疫情严重影响全球范围产品生产与贸易，一次能源消费
总量下降 4.5%。2020 年，世界天然气消费量 3.82 万亿立方米，
同比下降 2.3%。北美地区天然气消费量 1.03 万亿立方米，同
比下降 2.6%。其中，美国消费量 8320 亿立方米，同比下降
2.3%；加拿大消费量 1126 亿立方米，同比下降 4.7%；墨西
哥消费量 863 亿立方米，同比下降 2.2%。欧洲天然气消费量
5411 亿立方米，同比下降 2.5%，工业和发电用天然气大幅下
A 本节世界天然气储量、生产、消费和贸易的数量及增速主要来源于《BP世界能源统计》，天
然气液化能力和项目的数据来自埃信华迈（IHS）；中国天然气储量数据来源于自然资源部《全
国油气矿产储量通报（2020）》。中国天然气产量数据来源于国家发展和改革委员会（以下简称
国家发展改革委）、国家能源局和国家统计局，天然气进出口数据来源于国家海关总署。
·1·China Natural Gas Development Report (2021)
降是主因。亚太地区消费增速放缓，天然气消费量 8616 亿立
方米，同比增长 0.1%，中国需求增速先抑后扬，全年同比增
长 6.9%；日本主要用气行业需求低迷，同比下降 3.7%；韩
国全年需求稳中有升，增长 0.8%；印度天然气消费小幅增长
0.3%。
液化天然气（LNG）市场供需总体宽松，贸易合同形式
更加多元。2020 年，世界 LNG 贸易量 4879 亿立方米，同比
上升 0.6%，LNG 进口增量主要来自亚洲，出口增量主要来
自美国、澳大利亚和卡塔尔。进口方面，亚太地区进口总量
3454 亿立方米，同比增长 3.3%；欧洲进口总量 1148 亿立方米，
同比下降 3.8%。出口方面，美国出口量 614 亿立方米，同比
增长 29.2%；俄罗斯出口量 404 亿立方米，同比增长 3.1%；
澳大利亚出口量 1062 亿立方米，同比增长 1.2%；卡塔尔出
口量 1061 亿立方米，首次被澳大利亚超越。2020 年，全球
新签合同的期限缩短，合同量缩小 20%，以 100 万～ 200 万
吨合同为主，新签 LNG 合同定价仍以与油价挂钩为主，占比
约 79.7%，与油价挂钩的平均斜率降至 10% ～ 11%。2020 年，
国际天然气价格总体表现前低后高。美国亨利中心（HH）天
然气年均价格 1.99 美元 / 百万英热单位，同比下跌 20.7%。
荷兰产权转让设施指数（TTF）天然气年均价格 3.07 美元 /
百万英热单位，同比下跌 23.5%。普氏日韩标杆指数（JKM）
天然气价格年内波动较大，4 月跌至历史最低 1.94 美元 /
百万英热单位，2021 年 1 月暴涨至 28 美元 / 百万英热单位。
·2·中国天然气发展报告（2021）
应对气候变化背景下能源清洁低碳发展加速，新冠疫情
冲击下天然气发展保持强劲韧性。欧盟、美国、日本、英国、
加拿大、韩国和南非等国家或地区纷纷提高温室气体减排承
诺行动目标。欧盟 2019 年提出的“将 2030 年温室气体减排
从原来的较 1990 年下降 40% 提高到下降 55%，以及 2050 年
实现气候中性的目标”已经在 2021 年通过立法进行确认。
受新冠疫情影响，2020 年欧盟能源消费产生的二氧化碳排放
量同比减少 10%。能源消费中煤炭消费下降最多，几乎所有
成员国石油消费也出现下滑，但天然气消费在 12 个成员国
逆势增长。美国 2021 年初加入《巴黎协定》，政府宣布提
高减排目标，承诺 2030 年温室气体排放量将较 2005 年减少
50% ～ 52% 和不迟于 2050 年实现净零温室气体排放。美国
2020 年能源消费相关二氧化碳排放量同比下降 11.6%。能源
消费中煤炭消费下降 19.1%，石油消费下降 11.8%，天然气
和核电消费降幅最小，分别只有 2.3% 和 3%。2020 年美国天
然气发电量创造历史最高纪录，同比增加 3%。美国电力行业
2019 年二氧化碳排放量较 2005 年下降 32%，其中接近三分
之二的贡献来自天然气发电替代燃煤发电。
（二）中国天然气发展
产量增长连续四年超百亿立方米，新增储量再创新高。
“增储上产七年行动计划”持续推进，全国天然气产量快速
增长，新增探明地质储量保持高峰水平。2020 年，全国天然
气产量 1925 亿立方米，同比增长 9.8%。其中，煤层气产量
·3·China Natural Gas Development Report (2021)
67 亿立方米，同比增长 13.5%；页岩气产量超 200 亿立方米，
同比增长 32.6%；煤制天然气产量 47 亿立方米，同比增长
8.8%。天然气产量增速连续两年快于消费增速，供应安全保
障能力持续提升。2020 年，天然气探明新增地质储量 1.29 万
亿立方米。其中，天然气、页岩气和煤层气新增探明地质储
量分别达到 10357 亿立方米、1918 亿立方米、673 亿立方米。
页岩油气勘探实现多点开花，四川盆地深层页岩气勘探开发
取得新突破，进一步夯实页岩气增储上产的资源基础。
“全国一张网”建设加快推进，互联互通能力明显提升，
储气调峰能力进一步增强，采暖季实现平稳供气。四大进口
通道进一步完善，互联互通重大基础设施快速推进，中俄东
线中段、青宁管道等一批重点工程相继建成投产。储气调峰
能力进一步增强，2020—2021 年采暖季前地下储气库形成工
作气量 144 亿立方米，同比增加 40 亿立方米，增幅创历史新高。
主要供气企业优化淡旺季天然气进口资源配置，与国家石油
天然气管网集团有限公司协同配合，加强“联保联供联运”，
增加资源串换互保互供，采暖季实现平稳供气。
天然气进口增速有所回落，全年进口均价有所下降，价
格季节性波动加剧。受国产气快速增长和新冠疫情抑制需求
等因素影响，中国天然气进口增速有所回落。2020 年，天然
气进口量 1404 亿立方米，同比增加 3.6%。其中，全年 LNG
进口量 6713 万吨，同比增长 11.5%；管道气进口量 477 亿立
方米，同比下降 8.9%。受新冠疫情抑制消费及国际油价大跌
·4·中国天然气发展报告（2021）
双重影响，我国天然气进口均价同比下降 23.5%。受淡季历
史低价及冬季保供需求双重拉动，全年 LNG 现货进口量 2717
万吨，同比增长 28.9%，占 LNG 进口量的 40.5%，较 2019 年
提升 6 个百分点。
工业燃料、城镇燃气和发电拉动天然气消费增长。2020
年，中国天然气消费量 3280 亿立方米，增量约 220 亿立方
米，同比增长 6.9%，占一次能源消费总量的 8.4%。中国天然
气消费逐季回暖，增速呈前低后高走势，特别是四季度，伴
随经济形势持续向好，叠加采暖需求大幅增加，天然气消费
增速升至 12.9%，四季度消费量同比增加 110 亿立方米。从
消费结构看，工业燃料和城镇燃气用气占比基本持平，均在
37％～ 38％，发电用气占比 16%，化工用气占比 9%。分省看，
江苏消费量超过 300 亿立方米，广东、四川和山东 3 省份消
费量超过 200 亿立方米，北京、河北、浙江、上海、重庆、
河南、陕西、内蒙古、新疆等 9 省（自治区、直辖市）消费
量超过 100 亿立方米。
