每个国家都有自己的制造业基础，德国是以机器为基础的器匠，日本是以工艺为基础的工匠，美国是以技术为基础的技匠，未来中国制造一定要把支持制造业的基础找回来。最近暴露的很多问题都是中国制造业受制于产业、客户、政策、技术、人才叠加的影响，中国站在一个全新的十字路口前。如果把制造当作生活的手段，那制造就是加工；如果把制造当作技术的手段，那制造就是生产系统、生产装备；如果把制造当作科学的手段，那制造就是知识的创造。今天，中国制造主要还是在做加工、生产，并逐步升级到装备，未来发展的下一步就是知识、智慧的应用，这就是我们憧憬的智能制造。智能制造的基础是素质、体制、本质问题，要创新的地方要有价值，我们要找到价值的定位和定价，价值的定位就是站在客户的位置思考价值，背后是客户真实的需求，价值的定价就是通过创新业务模式为提供的价值收费。灯塔工厂就是智能制造的领路人，当我们遭遇大风大浪、黑暗、不知道方向的时候，人们会需要灯塔。在中国制造升级的路途上，灯塔工厂具备网络化、自动化、更优化的特征，同时也具备代表性、技术性、高效性和价值性，给中国广大的制造业指路。灯塔工厂不是目的，而是一个阶段、一个里程碑，是一个重新塑造自己、塑造中国制造业的开始随着新科技发展，各国制造业也开始新一轮变革浪潮。从18世纪60年代蒸汽机的发明引爆第一次工业革命开始，制造业经历机械化、电气自动化、数字化三个阶段，进入以网络化、智能化为代表的工业4.0发展阶段。技术的发展促使生产力不断提高，而更高的生产力和利润率的追求促使行业不断发生变革。工业2.0-3.0的技术已较为成熟，在全球市场落地和应用的渗透率较高。而中国在这一方面起步较晚，仍将持续追赶工业2.0-3.0的技术基础。工业4.0是伴随着物联网、云计算、大数据、人工智能等关键技术的发展而产生的新技术，目前尚不成熟、市场格局未定，中国也将持续在新技术上发力，整体提升制造业的基础实力。第四次工业革命行业需求技术创新家庭手工作坊无法满足社会化商品交换的需求蒸汽机的发明等产业变革 机器代替手工劳动，生产力大幅提高，手工业开始发展单个机械生产率见顶，产生社会化生产的需求电机的发明电气设备/流水线等效率更高的流水线和自动化电气设备代替了大量人力劳动，重工业开始发展计算机及互联网原子能/生物工程等机械化 电气自动化 数字化 网络化/智能化物联网/云计算/5G大数据/人工智能/机器人等出现数控机床，以及流程管理系统、计算机辅助设计系统等工业软件，效率进一步优化 制造业进入稳定发展阶段，产生精益生产需求需求的快速变动/人力成本上升产生智能生产需求出现智能工厂、智能物流、C2B等新模式，全产业链协同发展，生产效率再次提高更高的生产力和利润率行业需求与技术创新助力全球制造业发展进入4.0阶段，新老技术周期更迭，制造业基础将被重塑5 第三次工业革命 第二次工业革命 第一次工业革命中国制造业自改革开放开始，已经历四个主要阶段：1978年至90年代初，中国开始从重工业到轻工业建立较完整地制造业体系；90年代初到20世纪末，制造业进入超高速发展阶段，这一阶段中国第二产业GDP增速在20%~40%；20世纪末到2016年，是中国制造融入全球价值链的关键阶段；2016年至今，中国第二产业GDP增速下降至个位数，同时贸易摩擦、国际局势变得复杂，中国进入产业升级、内需拉动的新时代。1978年-90年代初：中国制造业体系逐渐完善从改革开放开始，中国逐步建立较完整的制造业体系，从以重工业以及国营企业为主，开始快速发展生产消费品为主的轻工业制造。90年代初-20世纪末：制造业进入超高速发展阶段这一阶段中国民营制造业进一步蓬勃 发展， 已经形成一批龙头企业；1992年深化 改革开放，FDI增长，出口导向型经济 开始蓬勃发展。20世纪末-2016年：中国制造逐步融入全球价值链2016年至今：中国制造业进入新时代、新常态这一时期制造业FDI迅速增长，沿海地区众多出口导向型制造企业形成全球竞争力，加入WTO标志着中国制造业进一步融入全球价值链。中国经济增长进入新常态，贸易摩擦等原因冲击中国出口，内需将逐渐成为拉动中国制造业增长主力。中国制造业从基础完善、超高速发展、融入全球价值链到如今进入增速放缓、不确定性增加的新阶段1,925 2,269 2,663 3,886 5,274 7,301 9,130 16,473 28,677 37,545 41,080 49,659386,1651991年 1987年 1979年 1983年 1995年 1981年227,0351985年 1989年 2011年 1993年 2017年 1997年 2005年 2001年 1999年 2003年 2007年 2009年 2013年 2015年 2019年331,58162,69688,082126,631261,952 281,3392.9%24.4% 25.3%3.9%40.5%5.8% 5.9%21.3%27.7%12.2%第二产业GDP增速 第二产业GDP中国第二产业GDP及增速（单位：亿元人民币）6中国面临一些机遇… 也面临一些挑战产业环境 • 中国制造体量较大，产业具备全产业链以及规模化、集群化优势，在全球制造业价值链中的地位稳固• 中国制造业处于全球价值链的中低端地位，附加值较低，且抗风险能力有待提高，产业结构调整、敏捷性提升成为中国经济发展的驱动力客户需求 • 消费升级带来高附加值产品需求增长，且中国消费者和客户群数字化程度较高• 产品需求多样性、迭代速度提升明显，同时客户需求从有形产品向服务体验延伸，使得制造体系的复杂度显著增加产业政策 • 中国智能制造政策范围广、推进力度大，且从顶层设计向落地应用转变，有形的手支撑制造业实体变革• 政策尚未在制造业转型方面形成可以复用的规范及产业标准，且产业深化落地仍待持续探索技术基础 • 中国持续加强研发支出，新型基础设计相关技术发展势头向好 • 高端技术与发达国家差距仍然较大，卡脖子现象仍然存在，同时也面临技术落地路径不清、规模化扩展遇到阻碍等问题人才发展 • 工程师人才红利显著提升，为企业提供潜在数字化转型核心人才 • 中国面临着基础工人劳动力红利减弱的挑战，同时新型人才和组织的培养管理或将成为实施制造转型升级首要障碍1234521.3%27.7%40.5%1999年 1993年3.9%2005年 2011年5.9%12.2%5.8%2019年中国第二产业GDP增速力目前来看，美股上市工业企业的销售毛利率是中国上市公司的近2倍。可以看出，中国制造仍然处在微笑曲线底部，是价值链中附加值率较低的部分，未来中国制造企业需要向高端制造转型，以提高附加值率和竞争力；同时疫情等不确定性因素对中国制造业、供应链带来风险，中国制造企业更需关注抗风险能力的提升。美股与A股工业企业销售毛利率对比2019年13.6%2015年 2016年 2017年 2018年12.9%28.0%13.0% 13.2%29.6%13.5%美国工业上市公司 中国工业上市公司27.5% 27.7% 28.0%中国仍未走出微笑曲线底部前端：产品设计 中端：加工与生产 后端：服务附加价值 网络智能化数字化电气自动化利润空间大代表国家：美、日、韩、欧洲利润空间大代表国家：美、日、韩、欧洲利润空间小代表国家：中国、印度、越南等发展中国家中国制造业体量大，占全球制造业总增加值39%；同时中国多数制造产业在全球价值链的地位显著提升，如在纺织和服装、电力机械以及玻璃、水泥和陶瓷等行业，全球近一半的产量来自中国。中国国际贸易逐年增加，并在2019年达到新高2.50万亿美元，其中工业制成品占比达到94.6%，通过一带一路等战略，中国将继续提升中国制造在全球协作中的优势。6.1 5.8 5.8 6.5 7.3 7.8 8.4 9.4 10.2 9.3 10.5 11.8 12.0 12.3 12.7 12.2 12.3 13.1 14.205101520250.0-0.2-0.40.20.425.2%2010年 2000年 2015年9.0%2005年39.0%16.4%2018年美国占比 中国占比 全球制造业增加值（万亿美元）来源：国家统计局、Word Input-Output Database、McKinsey Global Institute、Wind1 产业环境：中国制造工业产值全球最高，规模优势明显；但也面临着附加值率较低，抗风险能力不足的挑战中国在全球制造业增加值占比高815% 17%11%14%7%10% 9% 10%5% 6% 7%3%8%48% 48% 47%44%41%36%32% 31% 29% 29% 28% 28%24%纺织品和服装化工 计算机和电子电力机械基础金属机械和设备橡胶和塑料运输设备食品和饮料金属制品汽车 家具及其他制造业2017年 2000年2017年对比2000年中国占全球总产出的份额玻璃、水泥、陶瓷机遇：消费升级带来高附加值产品需求增长，且中国消费者和客户群数字化基 础较高收入提升为消费升级提供了经济基础，国内消费市场总体空间进一步扩大，各色消费品不断的涌现，我国逐渐向消费型国家过渡。目前处于第三次消费升级阶段，消费者在选择商品时不会再单纯的以价格作为评判指标，而是更多的考虑了商品或服务的品质、便捷、外观和实用等各方面附加价值。由于消费互联网的普及，中国企业与消费者和客户群连接的数字化程度较高，是制造端数字化转型强大的推动力。挑战：产品需求多样性、迭代速度提升明显，同时客户需求从有形产品向服务体验延伸，使得制造体系的复杂度显著增加当前对个性的追求已成为新一代主流消费者的特点，产品能否满足客户多样化的需求也成为制造企业关键竞争力之一。如何在保证效率的前提下，加强多品种、小批量的柔性生产能力是制造升级的重要课题，制造系统的复杂度也会显著增加。与此同时，后市场服务需求崛起，服务型制造将成为未来主流趋势，对企业生产组织形式、运营管理和商业模式都提出了新的要求。2010-2018宽裕小康和大众富裕家庭数量年复合增长率23%38%底线城市宽裕小康和大众富裕家庭的百分比几乎达到高线城市5年前的水平2011 2016 2010 20124%2013 2014 2015 2017 20183%27%15% 17%7%36%12%41%15%49%21%51%23%55%28%59%34%一二线三四线中国宽裕小康和大众富裕家庭百分比中国各环节主体数字化率消费者 零售商13.7%供应商24.0%44.0%17.6%+221.2%制造商定制化服务化需求带来了制造系统复杂性的指数化增长客户需求：消费升级带来高附加值产品需求增长，且中国消费者和客户群数字化基础较好；但产品多样化、服务化需求提升也将增加了制造体系的复杂性产品研7.3%个性化定制2017年我国离散制造企业中开展个性化定制的企业比例 24.3%服务型制造2017年我国离散制造企业中开展服务型制造的企业比例售虽然政策在中国整体推出时间较迟，但支持力度大、政策发布密度高、颗粒度细。经过几年发展，政策已从定策设计向落地实施推进，例如2017年前后政策强调高端装备、工业互联网、大数据、云计算、人工智能、5G通信等领域的自身发展以及与工业场景的深度融合、应用，2020年新基建政策又进一步细化新型基础设施建设的范围，深化政策在产业中的支撑、引领、推进作用如何充分消化和分发政策红利，考验着产学研智等多方合作协同的默契程度。政策已经进入深化阶段，对场景的深入与行业的落实需要应用落地，亟需转型标杆和合作模式样板。七大重点投资领域5G基建特高压输电城际高速铁路新能源汽车充电桩大数据中心人工智能工业互联网中国智能制造政策范围广、推进力度大，从顶层设计向落地应用转变顶层设计高端装备工业互联网大数据云计算人工智能5G《中国制造2025》发展战略《智能制造发展规划（2016-2020）》《机器人产业发展规划（2016-2020年）》 《智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年）》 《新一代人工智能发展规划》 《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网指导意见》 《工业互联网APP培育工程实施方案》 《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》 《信息通信行业发展规划（2016-2020》 《工业与信息化部关于推动5G和加快发展的通知》 《国家新一代人工智能创新发展试验区工作指引》 《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》 《云计算发展三年行动计划《2017-2019年）》 《推动企业上云实施指南（2018-2020年》 《大数据产业发展规划（2016-2020年》 《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》更多的智能制造政策、新基建正在制定和推进研究成果与企业一线痛点存在差距，难以指导企业转型补贴资金的投入回报核算难以形成产业标准部分地方高校资源短缺，引入的科研资源与地方产业联动性不强信息基础设施支撑新一代信息技术融合基础设施支撑传统产业升级创新基础设施支撑研发创新部分机构对发文数量的追求大于对实际指导价值的追求10 来源：政府公开资料、亿欧智库、外部专家访谈3 产业政策：中国智能制造政策范围广、推进力度大，且已从顶层设计向落地应用演进；政策尚未在制造业转型方面形成可以复用的规范及产业标准，且产业深化落地仍待持续探索
